天元智能：锐意进取开拓创新 专注自动化成套装备及机械装备研发制造IM电竞

　　IM电竞非常感谢大家参与江苏天元智能603273）装备股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。

　　首先，我谨代表天元智能董事会及全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈欢迎，向一直以来支持、关心天元智能发展的各位领导和各界友人表示衷心感谢！同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为天元智能提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会。

　　天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件。

　　公司在行业内深耕多年，始终坚持以市场为导向，以国际先进水平为标杆，形成了丰富的技术工艺储备，一体化服务优势行业领先，目前已发展成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，并被中国建材机械工业协会评为“2022年中国建材机械行业20强”且排名第八，其中在墙体材料装备细分领域排名第一。同时，公司还负责和参与多项国家标准和行业标准的编制工作，促进了行业的整体发展。

　　未来，公司将始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，将理论前沿与市场需求结合，确保公司的可持续发展，增强核心竞争力。

　　今天非常高兴能和大家坦诚交流，希望通过本次路演，各位投资者都能充分认识了解天元智能，给予天元智能更多关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见建议，不断推动公司创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。谢谢大家！

　　作为江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。在此，我谨代表东海证券股份有限公司，对所有参与天元智能网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。公司在国内率先推出6.5米蒸压加气混凝土成套装备，获得了常州市首台（套）重大装备及关键部件认证，由此逐步改变了相关产品由国外厂商垄断的局面，实现了国产化发展，并与中国建材集团、宝武钢铁集团等建立了良好的合作关系。目前IM电竞，公司产品已远销至韩国、印尼等30多个国家和地区，出口销售稳步增长。在机械装备配套产品方面，公司是小松、现代、杰西博等国际知名企业的长期稳定合作伙伴。借助于自身优势，公司负责或参与了17项国家标准或行业标准的编制起草工作，有效促进了行业整体发展。

　　东海证券作为保荐人IM电竞，非常荣幸能够有机会向大家推荐天元智能这样具备发展潜力与投资价值的优秀企业。我们真诚地希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享天元智能的发展成果！

　　江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、主承销商东海证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对天元智能的热心关注和大力支持！

　　今天非常荣幸能够与各位就天元智能的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司将不断提升蒸压加气混凝土装备制造领域的产品创新能力，加强自动化制造能力，加速智能化发展进程，保持良好的品牌影响力及市场占有率；并积极拓展机械装备配套产品制造领域的高端装备应用，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。

　　天元智能上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚希望大家在天元智能未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，希望我们携手共建，创造和分享属于天元智能更加美好的未来！谢谢大家！

　　吴逸中：公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

　　经过多年的发展和积累，公司已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，被中国建材机械工业协会评为“2022年中国建材机械行业20强”且排名第八，其中在墙体材料装备细分领域排名第一。

　　吴逸中：公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验，产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点，可满足重负荷、高强度动态使用需求。为践行节能减排、绿色环保、禁实限粘和资源综合利用发展理念，推进企业技术创新不断升级，坚守产业报国初心，实现企业高质量发展，公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素，拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模块，并在持续发展中，统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件，集成多个工段模块为蒸压加气混凝土成套装备。

　　吴逸中：截至2022年12月31日，公司共计拥有105项专利，其中发明专利5项，实用新型专利100项。

　　吴逸中：公司的技术创新机制、技术储备及技术创新安排包括：1）明确的市场导向机制；2）有效的研发激励机制；3）持续的研发投入。

　　吴逸中：公司设立至今，坚持以市场为导向，以国际先进水平为标杆，注重技术发展方向调研和客户需求分析，有针对性地开展技术研发和技术创新。研发中心会同营销中心、项目服务部等部门根据产品销售、市场调研和客户体验等情况，根据市场需求信息制定研发计划并组织协调各阶段的研究开发工作，确保技术创新可持续发展，满足市场需求。

　　吴逸中：报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司蒸压加气混凝土装备业务收入为52868.64万元、81075.93万元和76420.93万元，占主营业务收入的比例分别为71.53%、73.97%和78.82%；机械装备配套产品收入分别为21044.33万元、28535.89万元和20540.33万元，占主营业务收入的比例分别为28.47%、26.03%和21.18%，公司主营业务产品结构保持相对稳定。目前，公司主要产品的核心技术均已经实现了产业化应用，处于批量生产阶段。

　　殷艳：公司秉持“务实、专业、创新、共赢”的经营理念，锐意进取，开拓创新，为社会创造价值，为行业树立标杆。未来，在蒸压加气混凝土装备制造领域，公司将通过不断提升产品创新能力，深化自动化制造能力，加速智能化发展进程，保持良好的品牌影响力及市场占有率；另一方面，在机械装备配套产品制造领域，公司将运用“同心多元化”思维IM电竞，积极拓展高端装备应用领域，力争成为智慧工厂整体解决方案提供商，为循环经济和低碳生活作出应有的贡献。

　　殷艳：基于公司已实施的战略举措，为保证发展规划的实现，公司制定了一系列旨在提高核心竞争力、增强研发创新能力、延续公司向产业链高附加值端进一步延伸的具体计划和举措，包括：1）加大研发与创新能力建设，提升市场竞争力；2）持续强化核心产品，扩大现有竞争优势；3）深耕主业，积极延伸产业链，扩大品牌市场影响力；4）提升内控管理水平，保障发展稳步高效推进；5）合理安排资金筹集计划，实现公司持续发展。

　　吴逸中：公司的竞争优势包括：1）一体化制造及服务优势；2）产品成套自动化及模块定制化优势；3）产品性能及价格优势；4）技术研发优势；5）品牌和客户资源优势；6）人力资源管理优势。

　　吴逸中：公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械装备配套件加工技术及规范操作经验。随着对大型装备生产加工工艺流程认知的不断深入、企业技术创新的不断升级以及企业发展需要，公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素，拓展衍生蒸压加气混凝土装备核心工段模块，并统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件集成多个工段模块为蒸压加气混凝土成套装备，构建“规划设计—研发制造—多级自动化控制—安装调试—技术服务”相互支撑、相互协同的产业体系，增强一体化服务能力，为客户提供全产业链环节上各项服务。

　　吴逸中：作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司坚持以国际先进水平为标杆，建有省级技术中心及省级工程技术研究中心，拥有先进的大型数控加工中心等高端设备及高效精干的研发团队，通过自主研发及产学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，将理论前沿与市场需求结合，构建了多样化、特色化的研发体系。公司的技术研发优势具体体现在以下方面：1）高效精干的研发团队；2）丰硕的研发成果；3）明确的技术创新方向。

　　吴逸中：公司持续优化产品设计与制造流程，以迎合市场的新需求和新变化。在品牌推广和售后服务方面亦不断精益求精，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑。在蒸压加气混凝土装备领域，公司已与中国建材集团、宝武钢铁集团、北京能源集团、信发集团、富春集团、北京金隅、浙江开元等大型公司建立了良好的合作关系；同时，公司致力拓展国际市场，通过境内出口经销商将产品远销至韩国、俄罗斯、印度、印度尼西亚等30多个国家和地区。在机械装备配套领域，公司为小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视、腾达航勤等国内外知名装备制造商供应配套结构件。随着公司在业内品牌影响力的提升，公司的配套件产品获得了市场的广泛认可。

　　吴逸中：蒸压加气混凝土装备制造业尤其是中高端装备制造领域是技术密集型行业。经过多年努力，我国蒸压加气混凝土装备制造业在技术方面经历了从引进、学习国外先进技术，到自主研发、制造装备的过程，制造水平有了很大提高，一部分企业在产品质量和性能上已经接近或达到国际先进水平，但在新产品研发、全面智能化操作和工艺创新上还落后于国外先进企业。

　　吴逸中：目前，我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化，未来，我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势，各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。

　　此外，蒸压加气混凝土装备产品一般为非标准定制化产品，其与蒸压加气混凝土制品生产厂商的工艺适配性直接决定了生产产品的性能和质量，因此研发人员必须深刻理解蒸压加气混凝土装备的生产工艺，并能够根据客户的需求对各工段模块进行适当的工艺调整及技术优化。因此，对于蒸压加气混凝土装备供应商而言，能够根据客户的具体需求提供相应的个性化开发服务就显得极为重要。

　　吴逸中：改革开放以来，我国机械装备配套产品制造业技术水平取得了显著进步，自主创新能力增强，基础材料研究能力、工艺制造水平、产品标准化及产品适用性程度等方面均有所提高，取得一批重大科技成果，企业创新理念、管理水平显著提升IM电竞。近年来，随着装备制造向高效化、智能化方向发展，装备制造业的自主创新正由主机层面向关键配套零部件层面推进，配套零部件国产化率显著提高，少数领先企业已能够生产综合性能优异的关键配套零部件，满足了工程港口、特种装备、航空航天等领域对高端装备的要求。

　　吴逸中：公司所处行业面临的机遇包括：1）产业政策的大力支持；2）技术水平不断成熟，行业结构不断调整；3）“一带一路”倡议为我国蒸压加气混凝土装备制造业带来海外机遇。

　　殷艳：公司本次拟向社会公开发行不超过5357.84万股A股，募集资金扣除发行费用后，将围绕主营业务进行投资运用，具体为：1）蒸压加气混凝土成套装备建设项目；2）高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目；3）新建研发测试中心项目；4）营销网络建设项目；5）补充流动资金。

　　江成祺：该项目的实施地点位于江苏省常州市天宁区中吴大道771号，总建筑面积为9868.58平方米，建设期3年。项目建成后，可实现新增蒸压加气混凝土成套装备16套的生产能力。

　　江成祺：该项目的建设地点位于江苏省常州市新北区河海西路312号，拟对公司总计生产厂房建筑面积8650.67平方米进行技术改造。本项目拟从自动化设备替换、生产车间布局优化、智能立体仓库改造等三个方面对现有车间生产线进行技术改造，改造完成后将在原有基础上新增年产12套蒸压加气混凝土成套装备的生产能力，一方面可以满足日益增长的市场需求，另一方面可以巩固、提高公司的市场竞争力和占有率。

　　江成祺：该项目基于公司长期以来的研发技术积累IM电竞，通过建设研发大楼、购置先进的实验室设备和研发软件、持续引进行业优秀人才，并结合公司未来的发展规划，针对性地开展相关技术研究工作。项目建成后，公司的研发系统将得到完善，进一步缩短新产品研发周期，增强新产品、新技术测试能力，满足客户多样化需求，为增强公司核心竞争力、巩固公司在行业中技术领先的优势地位奠定坚实基础。

　　江成祺：该项目的主要建设目标为完善公司营销服务网络布局、扩大市场覆盖面，建立健全营销体系，提升公司的客户服务能力和市场反应能力，以精细化营销探寻市场机会点，提供更加贴近用户的个性化定制服务，全面提升公司品牌形象和市场竞争力，进一步扩大公司的市场占有率。项目建设期为3年，建设完成后，公司将拥有由营销数据库为核心构建的营销电子信息系统，以用于及时分析处理潜在客户需求，制定公司营销策略。公司还将拥有以常州主厂区为中心，以两个营销网点为副中心，由公司管理层、核心技术人员及大量销售精英人才组成的全方位覆盖式营销网络，加速开拓国内及海外市场，整合各区域优势资源，大幅提升公司在行业内的地位和口碑，提升销售业绩。

　　彭江应：公司拟投入14000.00万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司业务规模快速增长带来的营运资金需求，增强公司抵抗财务风险的能力。

　　许钦：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导，这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责做好企业后续的持续督导工作。