中国银河推荐机械设备行业：新一轮设备更新周期来临人形机器人产业链发展迅速铁路客流超预期恢复关注AIM电竞I驱动下的投资机遇

　　IM电竞【中国银河601881）发布研报，推荐机械设备行业并关注新一轮设备更新周期。人形机器人(300024)产业链发展迅速，铁路客流恢复超预期，机械设备板块迎来投资机遇。】

　　中国银河03月01日发布研报，维持对机械设备行业的推荐评级。研报指出，新一轮大规模设备更新即将启动，特别是工程机械、轨交装备、船舶、煤机IM电竞、机床等细分子行业，有望迎来周期底部向上的机遇。中央财经委员会第四次会议提出，将推动生产设备和服务设备更新，以及技术改造，这可能标志着新一轮朱格拉周期的开启。政策可能通过税收减免、完善二手市场建设、提高节能环保要求等措施，刺激更新需求的释放。

　　人形机器人产业链的发展持续受到市场关注。擎天柱首席工程师MilanKovac透露，擎天柱行走速度提升30%，稳定性和自信程度得到增强。英伟达成立GEAR研究小组，专注于通用具身智能体的研究，预示着人形机器人可能在2024年实现量产。投资者可关注特斯拉机器人供应链、中国人形机器人本体企业，以及可能进入该赛道的其他零部件供应商。

　　铁路客流的超预期恢复，以及中央财经委员会对大规模设备更新的鼓励，预示着铁路车辆更新维保需求将逐步释放。2024年春运前22天铁路旅客运输量同比增长55.7%，相比2019年同期增长23.4%。此外，降低全社会物流成本的政策导向，将进一步拉动铁路机车货车的需求IM电竞。整车厂商中国中车601766）和信号龙头中国通号(688009)值得投资者关注。

　　中国银河建议IM电竞IM电竞，2024年机械设备板块应重点关注AI驱动下的人形机器人、顺周期通用设备领域的结构性机会IM电竞，以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。结合行业景气度、业绩确定性及估值，重点推荐博实股份002698）、恒立液压601100）、创世纪300083）、绿的谐波、中国中车等公司。同时，投资者应注意政策推进程度不及预期、制造业投资增速不及预期、行业竞争加剧等潜在风险。

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