IM电竞机械设备行业逆势上涨油气装备订单回升推荐关注杰瑞股份、恒立液压等标的！

　　IM电竞机械设备行业研究周报指出，连续第三周看好顺周期反弹和油气装备，推荐标的包括杰瑞股份(002353)、杰克股份(603337)、杭氧股份(002430)、双环传动(002472)和伊之密(300415)等。其中，顺周期自动化板块受到地产政策优化的影响，库存和需求均在底部区间，政策指引朝上，短期板块反弹概率显著加大。工程机械板块需要从国外迁移至国内，受益于国内地产政策提振，受益标的包括三一重工(600031)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)和中联重科(000157)等。人形机器人(300024)板块受到拓普集团(601689)的放量规划提振，建议关注拓普集团、江苏雷利(300660)、恒立液压、绿的谐波IM电竞、柏楚电子(688188)、精锻科技(300258)、柯力传感(603662)和五洲新春(603667)等标的IM电竞。油气板块受到沙特减产计划推高油价的影响，建议关注杰瑞股份。光伏设备板块建议关注帝尔激光(300776)。中长期核心组合包括工程机械、光伏设备、风电设备、半导体、顺周期自动化、锂电设备和其他板块，建议关注三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、柳工(000528)、山推股份(000680)、艾迪精密(603638)、迈为股份(300751)、高测股份、帝尔激光、奥特维、德龙激光、杰普特、五洲新春、长盛轴承(300718)、亚星锚链(601890)、华伍股份(300095)、拓荆科技IM电竞、新莱应材(300260)、华峰测控、长川科技(300604)、富创精密、快克智能、杭氧股份、海天精工(601882)、欧科亿、华锐精密、柏楚电子、锐科激光(300747)、伊之密、禾川科技、先导智能(300450)、联赢激光、道森股份(603800)、利元亨、东威科技、春风动力(603129)、奕瑞科技、华测检测(300012)、苏试试验(300416)、广电计量、安达智能和三德科技(300515)。

　　自选股写手点评：本周机械设备行业看好顺周期反弹和油气装备，推荐关注杰瑞股份杰克股份杭氧股份双环传动伊之密等标的。其中，顺周期自动化和工程机械是重点关注领域，建议关注海天精工IM电竞、纽威数控、三一重工、徐工机械等标的。沙特宣布减产计划推高油价，油气公司资本开支有望提升IM电竞，建议关注杰瑞股份。光伏设备方面，隆基宣布后续扩产以BC为主力产品，建议关注帝尔激光。总体而言，机械板块本周跑输大盘，投资者需注意原材料价格波动、设备订单不及预期、宏观经济波动等风险。