IM电竞《机械行业周报：工程机械、半导体设备、气体持续推荐人形机器人产业加速

　　IM电竞聚焦北京国际工程机械展；持续推荐工程机械、机器人(300024)、半导体设备、气体

　　工程机械需求预期边际有望逐步改善，8月挖机国内销量下滑幅度收窄，行业内需边际改善。推荐低估值地方国企：徐工机械(000425)、中联重科(000157)、安徽合力(600761)；民企龙头：三一重工(600031)、恒立液压(601100)、杭叉集团(603298)。持续推荐三一国际IM电竞、诺力股份(603611)、浙江鼎力(603338)、中铁工业(600528)。

　　荷兰发放DUV光刻机年内发运许可，中国集成电路产业投资基金拟募集400亿美元，看好半导体设备国产替代进程。推荐平台型龙头：北方华创(002371)、中微公司(688012)；细分环节龙头：微导纳米、精测电子(300567)IM电竞、芯源微、拓荆科技；零部件：新莱应材(300260)、英杰电气；关注正帆科技IM电竞、长川科技(300604)、至纯科技(603690)等。

　　9月13日，工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，主要面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，重点聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、典型应用等创新任务，人形机器人产业加速。推荐晶品特装、埃斯顿(002747)，关注新松机器人。

　　9月7日，空分气体价格持续复苏，但稀有气体价格同比下滑。推荐工业气体顺周期品种，推荐杭氧股份(002430)、侨源股份、陕鼓动力(601369)。电子特气是第二大半导体材料，国产替代持续推进。推荐华特气体、凯美特气(002549)。关注金宏气体、雅克科技(002409)、昊华科技(600378)、南大光电(300346)、中船特气等。

　　9月5日IM电竞，在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，董事长钟宝申表示，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流。TOPCon技术仍是过渡产品，相信BC类电池会逐步取代TOPCon技术。推荐晶盛机电(300316)、迈为股份(300751)、罗博特科(300757)IM电竞、金辰股份

　　在1999年的互联网泡沫时期，一家名为公司因为宠物用品在线销售的想法在股市上大行其道。但是，这个公司在2000年年初的股票狂热期间，发行了IPO，但不到1年时间就宣布破产。这次失败被称为“互联网泡沫的标志性事件”。

　　20年后的今天，互联网行业已经成为了一种不可或缺的生活方式，但是，投资者们也应该记住这个故事，以避免在股票狂热期间犯同样的错误。

　　除了Pets.com，还有一家公司——荷兰郁金香公司（Tulip Mania），在17世纪时也出现了类似的情况。郁金香在那个时代被认为是一种珍贵的花卉，价格高昂，成为了荷兰的代表性商品之一。在1630年代，郁金香的价格开始飞涨，一株郁金香可以卖到几乎与一栋房子相同的价格。但是，这种狂热并没有持续很久，很快价格就了，许多人因此破产。

　　这两个故事虽然距离时间上相距很远，但是它们都告诉我们一个道理：在投资时要谨慎，不要被市场狂热所迷惑。